Esta historia empieza con las hazañas de unos super atletas que rompen records mundiales y a los que se les llama genios o super humanos, pero también los hay en otros ramos como el arte o la música. Ajeno a todo, el doctor Black Jack hace sus operaciones acostumbradas sin saber que terminaría involucrándose en algo mucho más grande de lo que él se hubiera imaginado.
Una mujer llamada Jo Carroll Brane lo llama por teléfono pidiéndole que se contacte con ella urgentemente. Él simplemente ignora su llamado para ver a una niña a la que él había atendido hace dos años pero para su sorpresa nada puede hacer esta vez excepto verla morir.
La autopsia revela que todos sus órganos habían degenerado como si fueran los de una anciana de 90 años sin explicación alguna aparente. Un atleta sufre un ataque tras una entrevista en tv y al poco la misteriosa mujer Jo Carroll averigua donde Black Jack hará una operación. Ella interviene y opera al paciente delante de Black Jack demostrándole lo buena que es también ella en medicina.
Black Jack descubre por Jo misma que ella ha secuestrado a Pinoko con el fin de que él colabore con ella en la investigación de la rara enfermedad que afecta a todos los llamados super humanos y que ella llama "Moira". No quedándole más que aceptar él llega hasta un instituto privado donde él puede ver a todos los pacientes. Ahí descubre que solo quedan 40 pacientes vivos y que 60 ya fallecieron y hay 1230 de los que se sepa que puedan estar infectados.
Black Jack llega a la hipótesis de que pueda ser la pituitaria, la que segrega endorfina en exceso, la causa de la degeneración. Al operar a un atleta él descubre un nuevo virus.
Más tarde Jo Carroll le explica que ella misma desarrolló una droga llamada endorph_R y se la dio a gente a la que pagó para aceptar el experimento y volverse super humanos. Para forzar a Black Jack a apoyarla a pesar de eso ella le hace beber en el vino la endorph_R con ella.
El instituto, que es del padre adoptivo de Jo, es tomado por un grupo llamado MSJ y el sr Brane decide que su hija es un peligro que debe ser eliminado pero ella sobrevive a dos atentados. Un científico explica que la droga se desarrolló en base a una arena que se encuentra en el desierto de Sebia. Black Jack va allá con una pareja del MSJ y encuentra el laboratorio secreto en el que están también Pinoko y Jo Carroll. Él logra operarla justo cuando un operativo de Brane viene a destruir el lugar para borrar las pruebas que lo involucren.
Ella logra mostrarle a Black Jack el lugar de donde viene la arena y le dice que es en realidad un polen cuando un helicóptero le dispara. Ella muere y B.J. va en busca del origen del polen cuando los efectos de Moira lo dejan inerte en medio del desierto. Black Jack despierta y descubre que ha sido salvado por unos beduinos que vivían en el mismo sitio donde están las flores que causan ese polen y le dan un extracto de la flor que resulta ser también el antídoto contra el virus.
Jo era en realidad una de muchos bebes probeta criados para ver quien sería hijo adoptivo de Brane y uno a uno habían sido desaparecidos. Una vez hecho público el caso Black Jack se va con Pinoko